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軸研科技：技術支撐加速發展大型軸承
中國軸承網 發布時間:2008/06/18
公司主營業務發展態勢較好，精密機床主軸軸承、大型軸承和電主軸業務有望保持較高增速，軸承工藝設備、軸承相關材料、技術業務收入平穩增長，我們預計08年公司主營業務收入增長約40%。
公司軸承產品的訂單結構屬于多品種小批量，技術含量較高，可基本轉嫁軸承鋼價格上漲帶來的成本壓力。
大型軋機、高速鐵路、航空航天、精密機床、風電所需軸承分別具有重載、高速、高可靠性等特點，屬于技術含量和附加值雙高的產品，其進口替代的前景較好，也是未來軸承企業爭奪的制高點。基于歷史的積淀，軸研科技在相關基礎技術研究方面處于國內先進水平，從而具有相對的比較優勢。
公司擬建精密型重型機械軸承項目起點較高，被列為國家重大工業產品結構調整項目，主要生產風力發電機、精密軋機、大型精密機床和加工中心配套的軸承，該項目將在09年開始逐步顯現效益。
我們預計2008-2010年公司凈利潤分別為45、57和83百萬元，對應EPS分別為0.418、0.523和0.756元。
6月13日收盤價為9.99元，我們按照08年25-28倍PE的估值，6-12月的目標價位為10.45—11.7元，維持“買入”的投資評級。
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