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襄陽軸承： 扭虧為盈 重組預期
中國軸承網 發布時間:2007/03/20
主要觀點：
1、推薦等級：持有√（維持）
2、襄陽軸承2006年報披露業績大幅增長，年度凈利潤為2164.02萬元，同比增長269.59%，每股收益0.0719元,比去年同期增長72.42%。
4、相關報告：《襄陽軸承000678：重組推動業績增長》（2006年10月23日）
投資要點：
1、業績大幅增長，充分顯示公司良好的發展勢頭。襄陽軸承2006年報披露汽車市場的逐步好轉，為公司的生產經營創造了有利條件。公司在鞏固穩定常規市場的同時開拓改善新市場，實現出口市場新突破。業績大幅增長，公司實現主營業務收入2.74 億元，同比增長13.20%；主營業務利潤6705.5 萬元，同比增長4.4%；實現凈利潤2164 萬元，同比增長269.59%。年度凈利潤為2164.02萬元，同比增長269.59%，每股收益0.0719元,比去年同期增長72.42%。
2、參股長江證券為其帶來業績暴增。公司年報披露，營業外收入及投資收益大幅度提高是公司年度凈利潤同比快速增長的主要原因。公司投資長江證券有限公司150萬元，占其注冊資本的1%，投資成本相當低。隨著券商業的回暖，長江證券公司業績的向好無疑為襄陽軸承帶來不菲的收益。而且長江證券近期一旦成功借殼上市，更為襄陽軸承帶來巨額投資收益的預期。
3、重組預期為股價打開上漲空間。公司在前段時間公告稱，襄陽汽車軸承集團公司將其持有的本公司國有法人股4100多萬股，轉讓給由美國天勝控股組建的中外合資企業天勝軸承集團有限公司。本次股份轉讓完成后，天勝軸承集團有限公司將成為第一大股東。在本次年報信息中并未披露此項事宜。但未明朗的信息往往更為股價提供想象空間，特別是外資并購、注入大股東資產一直是二級市場上的火爆熱點，而襄陽軸承作為外資背景控股股東入駐，大股東注資整合好戲剛開始的個股，目前僅僅5元多的股價，價值明顯被低估。
4、技術面分析：二級市場上，該股近期底部成交量明顯呈現不規則放大跡象，顯示有場外大資金介入動向，周二股價更是放量創出新高，主力做多欲望十分強勁，中長線上行空間看好！
5、存在風險因素：公司主營業務利潤的增長速度滯后于主營業務收入的增長，主要是公司的主導產品軸承的主營業務利潤率同比下降7.73%。隨著鋼材、鋼板、電價、油料等價格的繼續上漲，將給公司主營業務帶來很大的壓力。但由于公司所處行業未來面臨較大的發展機遇，公司未來經營情況將有一定改善。
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